Investment:

UNSERE EXPERTISE

Ihr Kapital in guten Händen

Die Hartmann Investment und Versicherungsvermittlungen erstellt eigene Portfoliolösungen. Wir beraten Sie umfassend, kompetent und individuell. Mit uns haben Sie Ihr Ziel stets im Blick.

Investmentberatung seit 1990

Wir sind seit 1990 als Investmentfondsvermittler tätig. Begonnen hat Herr Josef Hartmann hier mit seinem Expertenteam die Beratung von Family-offices, Firmen und Privatpersonen. Im Jahr 2004 ist Herr Guido Josef Hartmann mit in die Beratung eingestiegen und hat seitdem die Beratung ausgebaut.

Unsere Kompetenzen liegen in den Bereichen der individuell ausgerichteten und persönlichen Beratung im Vermögensmanagement. Seit 2001 bieten wir Anlegern, die auf eine Beratung verzichten, die Investmentfondsvermittlung zu Discountkonditionen an.

Wir übernehmen bei komplexen Vermögensstrukturen seit 2009 das Private Wealth Management. Hierbei arbeiten wir mit einer Schweizer Privatbank und verschiedenen unabhängigen Vermögensverwaltern zusammen.

Vertrauen.

Mit zufriedenen Anlegern eine langfristige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung aufzubauen, ist unser oberstes Ziel. Für unverzichtbar halten wir dabei Werte wie Zuverlässigkeit, Diskretion und Fairness.Technik. Transparenz.

Für viele Anleger sind diese Faktoren besonders wichtig. Als Fintech-Unternehmen bieten wir Ihnen die schnellsten technischen Zugänge zu den führenden Fondsplattformen, völlig kostentransparent. Wir reagieren auf Reaktionen der Kapitalmärkte schnell und flexibel.

Expertise

Unser Expertenteam bietet Ihnen bei der Auswahl der Investmentfonds und der Fondsmanager einen fundierten Auswahlprozess auf höchstem fachlichem Niveau, das auf exzellenter Ausbildung und Erfahrung, in Kombination mit einer speziellen Analysesoftware basiert.
Zu unseren Mandanten gehören Angestellte, Freiberufler, Unternehmer genauso wie Pensionäre und Stiftungen. Wir beraten bei der Neuanlage liquider Mittel, bei der Überprüfung und Optimierung bestehender Kapitalanlagen und erstellen umfassende Finanzplanungen für Inhaber größerer Vermögen.

Unsere Kernkompetenzen reichen von der Zusammenstellung eines Investmentfonds-Portfolios aus Aktien-, Renten-, Immobilien- und vermögensverwaltenden Mischfonds über die Auswahl der entsprechenden Partnerbank mit Sitz in Deutschland, der Schweiz oder Liechtenstein hin zur kompletten Überprüfung und Optimierung der gesamten Vermögensstruktur.

Die Optimierung Ihrer Vermögensstruktur.

Unser Expertenteam bietet Ihnen bei der Auswahl der Investmentfonds fundierte Auswahlprozesse auf höchstem fachlichem Niveau.

Kernszenario:

Das langfristige Kernszenario für die Weltwirtschaft

Wir haben eine längere deflationäre Grundtendenz. Aufgrund der expansiven Notenbankpolitik wird diese Entwicklung irgendwann umschlagen und wir bekommen stärkere Inflationsschübe.

Unsere Einschätzung:

Bereinigung

Durch die Geldentwertung wird dann das Schuldenproblem über viele Jahre hinweg bereinigt.

Wachstumsschwund

Das Resultat: die Weltwirtschaft kehrt zu einem schwächeren Wachstum zurück.

Aufspaltung

Grundsätzlich wird die derzeitige Schuldenkrise in Europa zur Aufspaltung des Euro führen.

Diversifikation und Flexibilität ist hier die einzige Lösung.

Unser Ziel ist es, den Vermögenserhalt und den Vermögenszuwachs durch spezielle Strategien zu erreichen. Gerne geben wir Ihnen hierzu mehr Informationen!

Unsere Leistungen und Produkte:

Für die Optimierung Ihrer Vermögensstruktur

Unser Expertenteam bietet Ihnen bei der Auswahl der Investmentfonds fundierte Auswahlprozesse auf höchstem fachlichem Niveau.

Investmentfonds-Beratung

Wir kooperieren mit allen großen Instituten in Deutschland, Luxemburg, Liechtenstein und der Schweiz. In der Beratung gehen wir natürlich auch gezielt auf die Vor- und Nachteile einer ausländischen Depotstelle ein. Hier spielen vor allem juristische und währungstechnische Gründe eine besondere Rolle.

Wir beraten Sie bei der Auswahl der ca. 10.000 verschiedenen Fonds von ca. 300 Gesellschaften und der Aufteilung der verschiedenen Assetklassen. Lassen Sie Ihr bestehendes Depot von uns gegenprüfen. Wir berechnen mit unseren Analysetools, wie Sie Ihre Anlagen so umschichten können, dass das Risiko reduziert und die Performance maximiert werden kann.

Depoteröffnung

Als Vermögensverwalter kümmern wir uns um Ihr Vermögen so, wie es Ihren Vorstellungen und Maßgaben entspricht.
Unter Berücksichtigung des Volumens Ihres Vermögens, Ihres Risikoprofils, Ihrer Wünsche und Ziele schnüren wir Ihnen als Vermögensverwalter ein individuelles Anlagepaket und halten für Sie jederzeit den Überblick über Ihr Kapital und die Märkte.

Ihr Kapital in sicheren Händen.

Gerne informieren wir Sie über Ihre Möglichkeiten in den Bereichen Investmentfonds und Wealth Management. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit unserem Expertenteam!

Unsere Investmentberatung:

Für unsere Kundeninnen und Kunden betreuen wir Anlagen in Investmentfonds im zweistelligen Millionenbereich. Wir selbst sind begeisterte Anleger und finden auch für Sie das optimale Portfolio unter Berücksichtigung Ihres individuellen Rendite-Risiko-Profils.

Unsere Schwerpunkte:

Family Office

Ein Großteil der Kunden, die uns ihr Vermögen anvertrauen, besitzt einen unternehmerisch geprägten Hintergrund. Wir beraten einzelne Privatpersonen, Familien, Stiftungen, aber auch kleinere institutionelle Mandanten. Familien mit Vermögen stellen hohe und weitreichende Anforderungen an die Vermögensbetreuung. Dabei gibt die Familienstrategie die Leitlinien für die Erhaltung, Vermehrung und Kontrolle des Vermögens vor. In unserer Investmentberatung entwickeln wir gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen, die für die gesamte Familie wie für jedes Familienmitglied werterhaltend und ertragreich sind. Mit unserer dezidierten Finanzplanung, dem umfassenden Service und einem Höchstmaß an Transparenz durch unser Controlling und Reporting sorgen wir dafür, dass sich das Vermögen einer Familie kontinuierlich weiterentwickelt. Auch über Generationen hinweg.

Firmen

Fonds im Betriebsvermögen gewinnen in Zeiten von Strafzinsen an Bedeutung. Anders als bei Giro- oder Festzinseinlagen geht ein Fondsvermögen – auch im Fall einer Insolvenz der Depotbank – nicht in die Konkursmasse ein, sondern bleibt eigenständig erhalten. Sicherheit und Rendite in unruhigen Zeiten!

Kinder

Investmentsparpläne sind das perfekte Instrument, um auch mit kleinen Beträgen auf lange Sicht Rücklagen für die Ausbildung oder das Studium aufzubauen. Bausparverträge, Ausbildungsversicherungen, Festgelder sind keine sinnvolle Alternative für eine transparente, kostengünstige und langfristige Geldanlage mit Investmentfonds.

Nachhaltige Anlegerinnen und Anleger

Aktuelle Studien zeigen, dass Unternehmen, die ökologische und soziale Risiken erfolgreich einschätzen und managen, langfristig erfolgreicher sind. Wer sein Geld nicht nur unter Renditegesichtspunkten, sondern auch nachhaltig anlegen möchte, findet bei uns eine große Auswahl passender Fonds.

Vermögende Privatkunden

Wohin mit dem Geld? In der Niedrigzinssituation wächst angesichts von Negativzinsen und Inflation der Druck auf Anlegerinnen und Anleger. Mit diversifizierten, kostengünstigen Anlagen ist auch in diesen Zeiten ein Kapitalerhalt bei geringen Risiken möglich.

Unser Beratungsansatz bei der Investmentberatung

Wir unterstützen Sie kompetent und persönlich von der Idee der Kapitalanlage bis zur finalen Umsetzung.

1. Risikoprofilerstellung

Berücksichtigung Ihrer individuellen Situation, Wünsche und Risikoneigung zur Ermittlung der für Sie passenden Fondsanlagen. Wichtig ist für uns hier: „Würden Sie hier noch ruhig schlafen“

2. Analyse der aktuellen Vermögenssituation

Wir überprüfen die Zusammenstellung Ihres aktuellen Vermögens. Ist die bisherige Streuung ausreichend? Gibt es sogenannte Klumpenrisiken? Ist der Kapitalerhalt nach Abzug von Steuern und Inflation gewährleistet? Angemessenheit zu Ihrem ermittelten Risikoprofils – gegebenenfalls Übertragung bestehender Anlagen und kompletter Depots.

3. Ausarbeitung einer individuellen Anlagestrategie

Wir erarbeiten einen individuellen Depotvorschlag unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt und unter Einbeziehung Ihrer Risikobereitschaft. Wichtig ist hier für uns ebenfalls ihr persönlicher Anlagehorizont.

4. Umsetzung der Anlagestrategie

Wir übernehmen für Sie die Umsetzung der Anlagestrategie von der Depoteröffnung über die Investition von Einmalanlagen bis hin zur Einrichtung von monatlichen Sparplänen.

5. Langfristige Betreuung des Vermögens

Unsere Beratung endet nicht mit der Umsetzung der Anlagestrategie. Wir betreuen unsere Kundinnen und Kunden langfristig. Von der Depotüberwachung bis zur jährlichen Performanceberichterstattung: Wir bleiben für Sie am Ball und stehen auch in kritischen Börsenphasen an Ihrer Seite.

Investmentfonds: beste Aussichten für Ihr Kapital.

Viele Wünsche können mit dieser Anlageform erfüllt werden – hohe Erträge, Wachstum oder Sicherheit. Mit uns haben Sie Ihr Ziel stets im Blick.

Kapital investieren.
Grenzenlos.

Vermögenserhalt und Vermögenszuwachs durch spezielle Strategien erreichen.

Vermögensverwaltung ist eine Kunst.

Und wir beherrschen sie. Wir kooperieren mit allen Banken, Vermögensverwaltern und Investmentgesellschaften. Ausschließlich deren Leistung und Performance entscheidet über eine Zusammenarbeit.